Plannery mantiene una scheda completa per ogni cliente, con storico appuntamenti, note e dati di contatto.

Aggiungere un cliente

1. Clicca Nuovo Cliente nella barra in alto
2. Compila i dati e salva

Se durante la creazione di un appuntamento cerchi un cliente e non lo trovi, comparirà il link Crea nuovo cliente: si aprirà una nuova scheda dove completare l’anagrafica. Subito dopo potrai completare la creazione di un appuntamento.

Cosa contiene la scheda cliente

• Dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita
• Contatti: cellulare, telefono fisso, email
• Allergie e note sulla salute (campo libero ad uso interno)
• Note interne
• Storico degli appuntamenti
• Consenso privacy

Cercare un cliente

Nella lista clienti usa i filtri in cima alla pagina per cercare per nome, cognome, cellulare o email.

Eliminare un cliente

Apri la scheda del cliente e clicca Elimina. Il cliente viene rimosso dalla lista (operazione reversibile solo dall’amministratore). I dati del cliente vengono conservati nello storico degli appuntamenti già esistenti.