Se stai migrando a Plannery da un altro gestionale o da un foglio Excel, puoi importare tutti i tuoi clienti in un’unica operazione tramite file CSV.

Formato del file CSV

Il file deve avere le seguenti colonne (la prima riga è l’intestazione):

Cognome;Nome;Cellulare;Email;Telefono;Data_nascita;Note

Il separatore è il punto e virgola ;. Solo Cognome è obbligatorio. La data di nascita va nel formato GG/MM/AAAA.

Puoi scaricare il template già pronto dalla pagina di importazione.

Come importare

1. Vai su Preferenze Gestionale nel menù in alto a destra
2. Clicca nella tab Funzionalità
3. Clicca Scarica template (clienti e/o Appuntamenti) per ottenere il file di esempio, compilalo con i tuoi dati e salvalo come CSV
4. Carica il file e clicca Importa
5. Il sistema mostra subito quanti clienti e/o quanti appuntamenti sono stati importati e quanti saltati

Gestione dei duplicati

Se un cliente con lo stesso numero di cellulare è già presente viene saltato automaticamente. Se il cellulare è assente, il controllo ricade sull’email. Non si creano duplicati.